PERÚ MUESTRA POSITIVAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA

PERÚ MUESTRA POSITIVAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MINERÍA

Las condiciones mineras en el Perú son positivas respecto de países con los que se compite por atraer las inversiones de este sector. Ello gracias a  la promoción de inversiones donde se ha destacado aspectos como la geología, gestión de permisos, costos de energía entre otros.

El reciente estudio realizado por Deloitte Canadá en nuestro país, destaca la gran cartera proyectos mineros de los cuales se desarrollan mucho más que en otras partes del mundo, pese a que el Perú está por debajo de lo que podría rendir como potencial minero. Asimismo, se enfatiza que las inversiones en el sector minero son desembolsos de largo plazo, lo cual hace que no se conozcan nuevos proyectos en el radar minero peruano, y sumándose a ello, el hecho de la prudencia del inversionista por el contexto internacional.

Por otro lado, se precisa que una clara muestra del dinamismo de este sector es el que el Banco Central de Reserva (BCR) ha previsto para el periodo 2015-2016, inversiones mineras por US$ 12,5 millones en 33 proyectos mineros. Haciendo a todo lo anterior, un comparativo con el año 2003 donde hubo inversiones por US$ 500 millones.

PROYECTOS NACIONALES AURÍFEROS EN VÍAS DE DESARROLLO

Grupo Hochschild

El grupo viene invirtiendo en el desarrollo del proyecto Inmaculada en Ayacucho. El proyecto producirá 4.2 millones de onzas de plata y 124 mil onzas de oro. A fines del 2014 la construcción de la planta tenía un avance del 85% y la fecha estimada para iniciar operaciones es el segundo trimestre del 2015.

Compañía de Minas Buenaventura

La empresa planea invertir entre US$ 270 y US$ 300 millones en el 2015, de los cuales alrededor del 50% sería destinado a su proyecto Tambomayo en Arequipa y 18% al proyecto San Gabriel (anteriormente Chucapaca) en Moquegua. La producción de ambos proyectos agregaría 7% de la producción de oro del Perú. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tambomayo en enero. Buenaventura está a la espera de obtener los permisos de construcción para este proyecto.

Asimismo, la empresa ha señalado que ya han comprado los equipos principales para la planta de procesamiento y esperan empezar a producir a 110 mil onzas anuales a partir de mediados del 2016. El proyecto San Gabriel aún se encuentra en etapa de exploración. Buenaventura ha indicado que han adquirido más tierras para desarrollar el proyecto y esperan realizar más exploración subterránea.

Rio Alto

La empresa anunció en febrero que se fusionará con la estadounidense Tahoe Resources. Rio Alto mantiene en cartera el proyecto Shahuindo.  El proyecto Shahuindo tiene el EIA aprobado desde setiembre del 2013. La empresa está en proceso de obtener algunos permisos y esperan iniciar la construcción en el 2015 con miras a producir 100 mil onzas anuales desde el 2016.

Minera Yanacocha

El proyecto más avanzado de la empresa es Conga. Sin embargo, las actividades de construcción de la mina fueron suspendidas en noviembre del 2011 debido a las protestas en Cajamarca. La empresa ha indicado que no procederá con el completo desarrollo del proyecto si no tiene la aceptación social y no es sólido económicamente.

En tanto, Buenaventura, accionista de Minera Yanacocha, en el 2015 empezarían a construir el reservorio El Perol. La empresa también tiene los proyectos como: Quecher, Maqui Maqui, Chaquicocha y Yanacocha Verde en cartera. Sin embargo, aún se encuentran en etapa exploratoria.

Minera Barrick

Actualmente, la empresa viene evaluando la posibilidad de ampliar la vida útil de la mina Lagunas Norte. La vida actual de la mina es al 2018, el proyecto podría extenderla en ocho años más, a través de la explotación de mineral refractario.

Finalmente, aún con la eventual estabilidad del precio del Oro, la constante volatilidad del mercado de metales, impulsará a las empresas mineras a desarrollar planes para reducir gastos operativos enfocándose a la vez en puntos que más relevantes, como son las comunidades y mantenimiento de la infraestructura existente. De ese modo, en el mediano plazo, los proyectos venideros se verán favorecidos en nuestro país generando mayor inversión y desarrollo del sector.

FUENTE:

Diario Gestión, MEF

PDAC-2015: PERÚ DESTACA SU GRAN POTENCIAL MINERO Y SE REAFIRMAN PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

En un contexto global de disminución de inversiones, aumento de costos y caída de precios de los metales, el Perú ha fortalecido su competitividad minera para afrontar el futuro y seguir apuntalando el crecimiento del país.

Durante el PDAC-2015 llevado a cabo en la presente semana, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló que el Perú posee grandes reservas de metales y es uno de los productores más importantes en el mundo, tras haber fortalecido su competitividad minera para afrontar el futuro. En ese sentido, se señaló que los proyectos mineros en el Perú siguen capturando la atención de los inversionistas a nivel mundial, destacándose los menores costos de producción en comparación con otros países. Asimismo, se resaltó nuestra posición a nivel global como terceros en producción tanto de cobre, zinc como de plata, y en cuarto lugar como productores de plomo y molibdeno.

Una ventaja competitiva es que el Perú cuenta con una de las carteras más diversificadas de exportaciones en comparación con Chile o Venezuela, lo cual es un atractivo por la que diversas empresas mineras globales ya operan en el país y otras han manifestado su interés por ingresar al mercado nacional. Como anteriormente se señaló, nuestro país posee una cartera estimada de 54 proyectos mineros por un monto de inversiones superior a US$ 60,900 millones, entre los que destacan los planes vinculados al cobre, oro y plata.

FUTURO MINERO Y NUEVAS PERSPECTIVAS

Destacar el gran potencial minero del Perú en el mundo, nos ha situado como un destino privilegiado para la inversión minera; ello se respalda con las estadísticas actuales donde la  minería representa más del 50% del total de las exportaciones, generando el 15% de la inversión privada nacional y el 30% del impuesto a la renta de tercera categoría. En tanto, la actividad minera actualmente participa con casi el 15% del PBI del país, teniendo un notable crecimiento de inversiones, marcando un record histórico cercano a los US$ 10,000 millones en el 2013, siendo la mayor parte destinada a infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración. 

No obstante, en un contexto de significativas caídas de precio de materias primas y volatilidad financiera, las inversiones mineras se vieron afectadas en el 2014, registrando así un monto  que ascendía a los US$ 8,600 millones. Sin embargo, con las nuevas proyecciones del FMI, se espera que la economía mundial crezca 3,5% y 3,7% en el 2015 y 2016, respectivamente, por debajo del 3,8% y 4,0% que se proyectaba en octubre de 2014. En este ambiente menos favorable, el FMI proyecta que la economía peruana crecerá 4,0% en el 2015, retomando el liderazgo de crecimiento en la región, que crecerá 1,3% similar al 2014 y casi 1 punto porcentual por debajo de la anterior proyección.

Política gubernamental y proyección global

Dado que la debilidad de las exportaciones y la inversión provocó una fuerte desaceleración de la actividad económica recientemente, se ha previsto que las medidas concertadas de política económica y el desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la minería favorecerían un repunte significativo de la actividad este año. Referenciado en ello, el FMI espera que la economía peruana se acelere 1.5% en el 2015, mientras que Chile se aceleraría 1.1%; en tanto Colombia se desaceleraría en 1% respecto de 2014.

de inversiones, marcando un record histórico cercano a los US$ 10,000 millones en el 2013, siendo la mayor parte destinada a infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración.

Finalmente, cabe señalar que la proyección del FMI para la economía peruana se encuentra por debajo tanto de la proyección de crecimiento de 4,8% presentada por el Banco Mundial como por el consenso de los analistas de mercado. Respecto a esto último, la encuesta realizada en enero por Latin American Consensus Forecast señala que el promedio de analistas espera un crecimiento de 4,4% en el 2015 para la economía peruana.

FUENTE:

Diario Gestión, MEF

PDAC-2015: PERÚ DESTACA SU GRAN POTENCIAL MINERO Y SE REAFIRMAN PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

En un contexto global de disminución de inversiones, aumento de costos y caída de precios de los metales, el Perú ha fortalecido su competitividad minera para afrontar el futuro y seguir apuntalando el crecimiento del país.

Durante el PDAC-2015 llevado a cabo en la presente semana, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló que el Perú posee grandes reservas de metales y es uno de los productores más importantes en el mundo, tras haber fortalecido su competitividad minera para afrontar el futuro. En ese sentido, se señaló que los proyectos mineros en el Perú siguen capturando la atención de los inversionistas a nivel mundial, destacándose los menores costos de producción en comparación con otros países. Asimismo, se resaltó nuestra posición a nivel global como terceros en producción tanto de cobre, zinc como de plata, y en cuarto lugar como productores de plomo y molibdeno.

Una ventaja competitiva es que el Perú cuenta con una de las carteras más diversificadas de exportaciones en comparación con Chile o Venezuela, lo cual es un atractivo por la que diversas empresas mineras globales ya operan en el país y otras han manifestado su interés por ingresar al mercado nacional. Como anteriormente se señaló, nuestro país posee una cartera estimada de 54 proyectos mineros por un monto de inversiones superior a US$ 60,900 millones, entre los que destacan los planes vinculados al cobre, oro y plata.

FUTURO MINERO Y NUEVAS PERSPECTIVAS

Destacar el gran potencial minero del Perú en el mundo, nos ha situado como un destino privilegiado para la inversión minera; ello se respalda con las estadísticas actuales donde la  minería representa más del 50% del total de las exportaciones, generando el 15% de la inversión privada nacional y el 30% del impuesto a la renta de tercera categoría. En tanto, la actividad minera actualmente participa con casi el 15% del PBI del país, teniendo un notable crecimiento de inversiones, marcando un record histórico cercano a los US$ 10,000 millones en el 2013, siendo la mayor parte destinada a infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración. 

No obstante, en un contexto de significativas caídas de precio de materias primas y volatilidad financiera, las inversiones mineras se vieron afectadas en el 2014, registrando así un monto  que ascendía a los US$ 8,600 millones. Sin embargo, con las nuevas proyecciones del FMI, se espera que la economía mundial crezca 3,5% y 3,7% en el 2015 y 2016, respectivamente, por debajo del 3,8% y 4,0% que se proyectaba en octubre de 2014. En este ambiente menos favorable, el FMI proyecta que la economía peruana crecerá 4,0% en el 2015, retomando el liderazgo de crecimiento en la región, que crecerá 1,3% similar al 2014 y casi 1 punto porcentual por debajo de la anterior proyección.

Política gubernamental y proyección global

Dado que la debilidad de las exportaciones y la inversión provocó una fuerte desaceleración de la actividad económica recientemente, se ha previsto que las medidas concertadas de política económica y el desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la minería favorecerían un repunte significativo de la actividad este año. Referenciado en ello, el FMI espera que la economía peruana se acelere 1.5% en el 2015, mientras que Chile se aceleraría 1.1%; en tanto Colombia se desaceleraría en 1% respecto de 2014.

Finalmente, cabe señalar que la proyección del FMI para la economía peruana se encuentra por debajo tanto de la proyección de crecimiento de 4,8% presentada por el Banco Mundial como por el consenso de los analistas de mercado. Respecto a esto último, la encuesta realizada en enero por Latin American Consensus Forecast señala que el promedio de analistas espera un crecimiento de 4,4% en el 2015 para la economía peruana.

FUENTE:

Diario Gestión, MEF

LAS PRINCIPALES INVERSIONES DE CHINA EN AMÉRICA LATINA

Con el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, creció mucho el comercio y esto llevó naturalmente a un boom de la inversión. Es así como China otorgó US$102,000 millones en préstamos a América Latina entre el 2005 y 2013.

No hay nada más simbólico de la presencia china en la región que la reciente adquisición de la mina Las Bambas en nuestro país por parte del consorcio chino MMG, liderado por la estatal Minmetals Corp. como parte de la implementación de reformas económicas, China ha fomentado un sistema de flujos financieros de su banca estatal que permite a las compañías desembolsar grandes sumas y a los gobiernos de una región, específicamente América Latina, financiar inversiones sociales o proyectos de infraestructura. El desembarco chino en la región se ha caracterizado por este desplazamiento o absorción de firmas privadas occidentales con gigantescas inversiones de compañías o consorcios estatales.

De ese modo, el gigante asiático estableció que en vez de comprar el cobre de una empresa en América Latina, era mejor adquirirla o ganar una participación mayoritaria para tener un mayor control. La estrategia china es una compleja integración de su sector financiero y productivo. De acuerdo con un estudio, realizado por el Instituto de Gobernanza Económica Global (GEGI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Boston, las cinco principales inversiones del gigante asiático en la región se concentran en el sector hidrocarburos.

PRINCIPALES INVERSIONES EN SUDAMÉRICA

En el reino de las grandes inversiones del gigante asiático la estrella es el petróleo. Tres compañías chinas (Sinopec, CNPC y CNOOC) se disputan el conjunto de las inversiones en este sector:

1. Venezuela,

Se destaca el acuerdo con China National Petroleum Corporation (CNPC) para la inversión de US$28,000 millones en un nuevo proyecto en la Faja Petrolífera del Orinoco. A este negocio, acordado en 2013, se añadió otro por US$14,000 millones con la petrolera estatal China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec).

2. Brasil,

Sinopec, la más grande refinadora china, adquirió el 40% de la española Repsol por US$7,100 millones en 2010 y, el siguiente año, expandió sus operaciones con la adquisición del 30% de las operaciones de la portuguesa GALP. Las dos operaciones son una clara indicación de la presencia de Sinopec en Brasil y de la estrategia china de adquisición parcial o fusión con compañías que ya están funcionando. En tanto, esta estrategia no se limita a Brasil, 2 meses después de su inversión en Repsol, Sinopec adquirió en Argentina la estadounidense Occidental Petroleum por US$2,450 millones.

3. Argentina,

La China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) es la segunda petrolera en el país gaucho detrás de la nacionalizada YPF. La inversión madre tuvo lugar en marzo del 2010 cuando Cnooc compró el 50% de la petrolera argentina Bridas por US$3,100 millones. Asimismo, la nacionalización de YPF en 2012, que generó conflicto de intereses en varias naciones de occidente, no perturbó a China que en enero del 2013 se asoció a la estatal petrolera argentina para la explotación de petróleo de esquito en la gigantesca reserva de Vaca Muerta.

4. Perú,

Después del sector energético (petróleo y gas), en nuestro país, es la minería la que concentra la mayor inversión china en la región. Con la compra de Las Bambas, China elevó su inversión en proyectos mineros a US$19,000 millones. Hoy, la economía asiática controla un 33% del sector minero peruano.

PROYECTOS EN CARTERA DE INVERSIÓN

El sector minero nacional, actualmente posee una cartera estimada de proyectos mineros que superan los US$ 60,900 millones, los cuales se concentran en 54 proyectos, según la Guía de inversión minera del Perú 2015/2016 elaborada por la consultora EY (antes Ernst & Young). El reporte precisa que 10 de los proyectos son ampliaciones, 16 cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado, 4 aún tienen el EIA en evaluación y los 24 restantes en espera.

En ese sentido, la cartera de inversiones se distribuye en: 62.94% (US$ 38,356 millones) en proyectos de explotación de cobre, 16.46% (US$ 10,031 millones) en producción de oro y 9.03% (US$ 5,500 millones) en proyectos de hierro. Asimismo, el 5.59% (US$ 3,404 millones) son proyectos polimetálicos, 3.07% (US$ 1,870 millones) de fosfato y 1.34% (US$ 816 millones) en explotación de zinc.

Finalmente, las estadísticas y rankings globales, muestran que el Perú es uno de los destinos más atractivos para la inversión minera; esto es gracias a su alto nivel de reservas, su marco jurídico promotor de la inversión privada, la disponibilidad de información catastral y geológica y la presencia de empresas líderes de la minería mundial.

FUENTE:

Diario Gestión, EY

ROBOTS ABB: A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Hace 40 años, ABB fue pionera en desarrollar el primer robot industrial del mundo alimentado con energía eléctrica y el primer robot industrial de pintado del mundo. De un tiempo a esta parte, el área de robótica de ABB gana terreno y protagonismo en la industria peruana.

Mientras la volatilidad en el mercado de materias primas sigue su camino hacia un nuevo ciclo alcista y de mayor estabilidad; no ajeno a ello, la tecnología avanza a pasos agigantados. Es así como hoy en día, ABB mantiene un liderazgo en las tecnologías y en el mercado de robótica, con más de 160.000 robots actualmente operativos en todo el mundo. Esta es la base instalada más grande de cualquier fabricante de robótica.

Actualmente, una de las novedosas aplicaciones de los robots en el Perú se encuentra en el lavado rápido, seguro y eficiente de los camiones mineros. Gracias a los robots de ABB se puede obtener un ahorro sustantivo de tiempo y agua en el proceso de lavado de estos gigantes del transporte en las minas. Por ejemplo, el sistema de lavado realizado por un robot de ABB emplea 16 personas menos que el proceso de lavado manual para una unidad Komatsu. Por si fuera poco, permite un ahorro de 78,840 litros de agua y 6,132 horas hombre consumidas.

Los robots  de ABB también reducen el consumo de jabón y desengrasante, en 87,600 y 43,800 litros al año, respectivamente. Cabe resaltar que además de la minería, los robots de ABB participan con éxito a nivel global en la industria automotriz, fundiciones, fabricación de metales, máquinas y herramientas, plástico y caucho, alimentación y bebidas, medicina, transporte, electricidad y electrónica, energías renovables y el sector farmacéutico.

IMPACTO REVOLUCIONARIO

El impacto de estos robots sobre los procesos de fabricación y la productividad industrial ha sido revolucionario. La habilidad que poseen estos robots para llevar a cabo la misma secuencia de tareas, a una velocidad y precisión que los seres humanos no pueden alcanzar, ha traído enormes beneficios a los fabricantes y ha mejorado de manera radical las condiciones de trabajo de sus empleados. Asimismo, la mayoría del tiempo estamos usando algún producto que ha sido fabricado o que ha pasado por un robot ABB.

Tareas monótonas o peligrosas, como levantar y trasladar objetos pesados fueron eliminadas y se han reducido los altos costos de tareas de movimiento de mercadería. Los beneficios abarcan distintas áreas y son muy importantes. Bajo ese hecho, la mencionada tecnología puede realizar soldadura por arco y electrónica, paletizado, pintura, fresado, rectificación y otros aspectos de la mecánica industrial. En tanto, otra aplicación importante en nuestro país se dio recientemente en el diseño, fabricación y suministro de 14 sistemas de accionamientos de molienda en el proyecto de ampliación de la Minera Cerro Verde.

Finalmente, la creciente tendencia de la automatización industrial permitirá en el corto y mediano plazo que el sector minero optimice sus procesos productivos manteniendo altos estándares de seguridad operativa. Tal es la ampliación de aplicaciones de los robots ABB, que ésta ha tenido presencia en la industria del cine y el espectáculo, prueba de ello fue su incursión en las películas: Iron Man 3 y Terminator Salvation. Además, estuvo presente en la gira mundial del cantante Bon Jovi.

FUENTE:

ABB Technologies

REDUCCIÓN DE CARGA TRIBUTARIA A LOS PROYECTOS MINEROS, AYUDARÍA A COMPENSAR LA CAÍDA DE PRECIOS DE METALES

Con el actual contexto internacional, la contracción del sector minero en el Perú podría ser revertida mediante el reajuste de medidas tributarias por parte del gobierno; ello ayudaría a compensar el efecto de la caída de los precios de los metales en la producción minera.

En el 2011, mientras los precios de los metales subían, se creó el impuesto y gravamen especial a la minería, de ese modo, cuando los precios bajan, el Gobierno debería reaccionar y reducir la carga tributaria u otorgar incentivos para compensar el efecto de la caída y hacer que el negocio minero sea todavía atractivo para la inversión. Éste análisis hecho por la consultora EY, menciona que entre las medidas que se pueden aplicar para hacer más atractivo el sistema tributario en el Perú, se podría replantear el tratamiento tributario de la depreciación.

En ese sentido, las empresas con un solo tipo de convenio de estabilidad tributaria (en estos momentos, solo pueden las que tienen convenios a quince años bajo el ordenamiento anterior) tendrían una depreciación acelerada de los activos y así diferir el momento en el que pagan el Impuesto a la Renta (IR). Cuando un inversionista evalúa invertir o no en un país,  ve un modelo económico y determina cuál es el valor presente de su proyecto; esto dependiendo también de cuándo hará los pagos tributarios, cuando más difiera el pago, mejor efecto tendrá en su valor neto presente, haciendo que el proyecto minero tenga un atractivo especial.

Nuevo régimen de estabilidad tributaria

En la “Guía para la atracción de la Inversión Minera 2015-2016” presentada esta semana, la firma EY analiza las acciones que el Gobierno impulsó para contrarrestar la desaceleración económica, entre las que se encuentra las modificaciones del régimen de estabilidad tributaria. Esta herramienta, según EY, ha facilitado el ingreso de más de US$ 17,000 millones en los últimos 20 años, periodo en el que se han celebrado un total de 24 convenios.

Finalmente, el estudio realizado concluye que fundamentalmente la norma eleva los montos mínimos de inversión requerida y actualiza los montos mínimos de inversión tomando en consideración lo que cuesta en la actualidad construir una mina. Hasta el momento, con el nuevo esquema no se ha suscrito ningún convenio.

INDICADORES DE MERCADO

A continuación, el resumen de la variación semanal:

Metales Preciosos (U$ Dlls/Oz)

Metales Industriales (U$ Dlls/Lb)

FUENTE:

Diario Gestión, Kitco Metals

EXPORTACIONES MINERAS E INVERSIONES TENDRÁN MEJORAS CON INGRESO DE NUEVOS PROYECTOS

El Perú se encuentra en el top 5 de los principales productores mineros del mundo y pese a las bajas de las exportaciones registradas en el 2014 se estima que las inversiones se recuperarían este año con una cifra superior a los US$ 8,600 millones.

En la reciente presentación hecha por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la firma consultora EY, “Guía para la Inversión Minera en el Perú 2015/2016”, promueve la imagen del sector para traer mayor inversión a nuestro país, en especial de cara a nuestra participación en la próxima Convención de Exploradores Mineros de Canadá (PDAC) a llevarse a cabo en marzo. De ese modo, se resalta así nuestra tradición como productores mineros en el mundo, concentrando el 5% del total de las inversiones mineras en exploración a nivel global.

En el análisis realizado, se estima que en los próximos años las inversiones en este sector serán de alrededor de US$60,900 millones. Por otro lado, el estudio de EY también recordó que las exportaciones mineras en el 2014 cayeron 14% respecto al 2013. Asimismo, se explica que el descenso de los despachos al exterior responde no solamente a los menores precios de los minerales sino a un menor volumen exportado, principalmente de oro, como consecuencia de la caída de la producción.

Mientras las exportaciones a nivel nacional sumaron US$ 37.9 billones a finales del 2014, las importaciones alcanzaron US$ 40.8 billones. Asimismo, el Banco Central de Reserva (BCR) ha estimado que el Perú tendrá un menor déficit comercial, de modo que el producto bruto interno (PBI) mejorará. El siguiente gráfico resume las estadísticas anuales tanto por sectores como  por nivel de participación:

En tanto que las exportaciones han registrado su mayor baja durante los últimos 05 años, el sector minero junto al de hidrocarburos ha demostrado que aún mantienen el liderazgo en el ingreso de divisas a nuestro país. Ante el complicado contexto internacional, una de las estrategias claves para la recuperación de la producción nacional minera en el 2015, estará basada en los principales proyectos mineros que estarán en marcha y los que entrarán pronto en operación

Finalmente, cabe recordar que entre dichos proyectos se encuentran: Toromocho, Constancia, Las Bambas y la Ampliación de Cerro Verde. Sumándose a ellos, una cartera de 54 proyectos de inversión de más de USD 60,000 millones. De estos, 63% son proyectos de cobre, el 16% son proyectos de oro y un 9%, de hierro.  Las regiones que concentran más obras son Arequipa, Cajamarca, Moquegua y Junín.

FUENTE:

EY, Diario Gestión

DISPONIBILIDAD Y RETOS ACTUALES DE LOS RECURSOS MINERALES PARA LA SOCIEDAD

En el contexto actual, la inestabilidad de precios se ha convertido en un obstáculo para las inversiones y apertura de grandes proyectos mineros. Sin embargo, con una población mundial en constante aumento y la recuperación del mercado de metales se podrá impulsar las exploraciones y nuevos descubrimientos.

La evolución de la producción mundial de minerales y el uso creciente de estos recursos, aún con la ralentización económica en los principales países consumidores, predice un brillante futuro para todas las actividades ligadas a su exploración, extracción y transformación. Aunque ello también signifique contar con la aparición de importantes retos, a corto y medio plazo, la demanda de los recursos minerales se incrementará con el fin de satisfacer el aumento de la población mundial y de los niveles de vida de la población que se incorpora. Los desafíos más significativos incluyen el satisfacer la demanda futura con nuevos descubrimientos y el desarrollo de los recursos ya descubiertos, pero todo ello dentro de una visión ambiental, social y económicamente sostenible.

En una perspectiva histórica de los últimos 50 años, el descubrimiento de nuevos tipos de yacimientos minerales y el uso de las nuevas tecnologías en la exploración, sugiere que el mundo no se quedará sin recursos minerales. Es probable que la sustitución y reciclado jueguen cada vez más importantes funciones con destino a satisfacer la demanda mundial de minerales. Asimismo, las nuevas tecnologías aplicadas a la minería marina ayudarán a añadir estos nuevos recursos a la producción básica.

Tendencias en la producción de minerales

Con una población mundial en constante aumento y con miras hacia mejores estándares de vida, la demanda de productos minerales y de energía resulta la más alta de todos los tiempos e incluso se espera que aumente a corto plazo. Tres productos básicos ilustran este punto: el hierro (utilizado principalmente para la producción de acero en la construcción de edificios e infraestructuras, en los vehículos y en la fabricación de maquinaria), el cobre (utilizado fundamentalmente para conducir la electricidad) y el oro (de uso principal como un sustituto del dinero).

Sin embargo, los recursos minerales no se distribuyen geográficamente de manera uniforme; por ejemplo, en los 10 últimos años, China ha producido el 97% de los elementos de tierras raras (lantánidos) y posee aproximadamente el 50% de las reservas mundiales de estos escasos metales (USGS 2013 Report). Si bien China es un productor dominante de muchos productos básicos, no lo es necesariamente porque se encuentre mejor dotada en recursos minerales que otros países. Es por ello, que desarrolla sus recursos internos con rapidez, pero debe importar gran parte del cromo, cobalto, cobre, níquel y platínidos que necesita para su economía en crecimiento.

Expansión del empleo de los recursos minerales

En la actualidad, casi todos los elementos de origen natural tienen varios usos importantes, sin embargo, hace 80 años se utilizaban menos elementos. En los años 50s, las nuevas tecnologías, incluidas diversas aplicaciones de las tierras raras, el litio y el galio, se encontraban creando una demanda de más elementos. En tanto, las aplicaciones primarias han cambiado con el tiempo; por ejemplo tenemos al mercurio que durante el siglo pasado se empleó en: la industria química y farmacéutica, fabricación de detonadores y municiones, aparatos electrónicos, producción de tejidos y en cantidades limitadas se utilizaba en calderas para generación de electricidad.

Hoy en día, debido al reconocimiento de los peligros de la inhalación del mercurio, su uso en los Estados Unidos y Europa se ha reducido considerablemente, con aplicaciones primarias en la iluminación y la producción de cloro y sosa cáustica. También continúa utilizándose por los mineros de oro artesanales en muchos países no desarrollados. De la misma manera que los usos y la demanda de diversos productos minerales han cambiado, también lo han hecho los precios. Otros factores que afectan los precios incluyen: su disponibilidad, la rareza geológica, los costos de procesamiento y su potencial como subproducto.

En un sentido amplio, existe una correlación negativa entre el precio de las “commodities” y su abundancia en la corteza (disponibilidad).Generalmente los elementos más abundantes son menos costosos. El siguiente gráfico nos ilustra lo mencionado:

En tanto, los precios del aluminio y hierro poseen variaciones en los costes de procesamiento; como minerales, ambos se cotizan dentro de los rangos predecibles, pero como metal refinado, el aluminio es considerablemente más caro debido a la costosa electricidad que se necesita para reducir los óxidos de los metales en el mineral de bauxita. En cambio, se utiliza el carbón para reducir el hierro a partir del mineral de magnetita y hematites.

Nuevos tipos de yacimientos

Aunque los modelos de tipos de depósitos de mineral generalmente se utilizan como guía de la exploración, se han reconocido en los últimos años varios nuevos tipos de depósitos que no se ajusta a los modelos anteriores. Nuevos descubrimientos adicionales de estos yacimientos han añadido recursos significativos a los ya conocidos, entre otros, de oro, níquel, uranio y tierras raras.

En la siguiente tabla se puede apreciar algunos modelos:

CONCLUSIÓN

Mientras la población mundial y los niveles de vida también sigan aumentando, la demanda de minerales en la industria manufacturera crecerá sostenidamente. En tanto, la sustitución de algunos recursos minerales por otros equivalentes, jugará cada vez más un papel importante en la satisfacción de la demanda mundial.

En ese sentido, con la recuperación del mercado de metales, los precios de las materias primas impulsarán la investigación y exploración, ya que nuevos tipos de yacimientos minerales serán susceptibles de ser descubiertos; más aún con las nuevas tecnologías que ayudarán a la exploración de concentraciones minerales hasta ahora nada fáciles de alcanzar.

FUENTE:

UNR Researchers, J.G. Price

EXPLORACIÓN MINERA EN LOS ANDES: A LA EXPECTATIVA DE RECUPERACIÓN Y CRECIMIENTO

Latinoamérica sigue concentrando el principal interés de la exploración minera, pese a que la actividad registró un descenso de 25% en 2014 a nivel mundial. Chile y Perú mantienen el liderazgo entre los países andinos.

La actividad exploratoria en el mundo está atravesando momentos difíciles. Según la última información disponible de SNL Metals&Mining, el presupuesto mundial para la exploración de metales no ferrosos totalizó US$11.630 millones el año pasado, con una caída de 25% en comparación a 2013. En ese contexto las mineras juniors han sido las más afectadas por el descenso de los metales, su participación en el presupuesto mundial de exploración fue 32% en 2014, mientras que en 2007 era de 55%.

Aún en tiempos difíciles, la región latinoamericana continúa siendo la más atractiva para las actividades exploratorias, concentrando casi un 25% del presupuesto mundial, como lo consignó la edición 2013 del estudio “Corporate Exploration Strategies (CES)” que elabora anualmente el SNL Metals&Mining. A continuación presentamos un resumen de la coyuntura en algunos países latinoamericanos que integraron el top 10 de inversiones en exploración mundial.

PERÚ: HACIENDO FRENTE A LOS NUEVOS TIEMPOS

En el último foro Alta Minería Junior en Perú, se destacó que mientras que en 2012 había 120 empresas de exploración operando en ese país, el año pasado sumaban 60. Entre las razones de este descenso, se identificó: la volatilidad de los precios de los metales, la debilidad de los mercados financieros, el mal desempeño de la economía mundial y el temor de los inversionistas. Entre los factores internos que influyen en esta situación, en tanto, destacó la demora en la aprobación de permisos de exploración para iniciar actividades.

Asimismo, entre enero y noviembre del año pasado, la inversión en exploración en Perú fue de US$565 millones; mientras que en el mismo periodo de 2013 el monto fue US$697 millones, lo que implica un retroceso de 19%. Por empresas, la que más invirtió fue Rio Tinto, sumando US$103,2 millones (14% menos que en el mismo periodo de 2013);seguido por, Compañía de Minas Buenaventura con US$98,3 millones (10,6% más que en 2013), y en tercer lugar se ubicó Compañía Minera Poderosa, que gastó US$26 millones en los primeros once meses de 2104 (2,4% más en relación al ejercicio anterior).

CHILE: REVISIÓN AL SISTEMA DE CONCESIONES MINERAS

Su último informe elaborado por Cochilco, consigna que existen en esa nación 123 empresas exploradoras y 254 prospectos de propiedad. El 60% de esos prospectos, con hallazgos o búsquedas, son cupríferos, mientras que 32% corresponde a iniciativas auríferas. Respecto a las perspectivas de la exploración, en otro estudio llamado “Factores competitivos de la exploración minera en Chile”, se señala que una de las debilidades en el sistema de propiedad minera chilena es que la mitad del territorio de las regiones mineras en el norte está concesionado, lo que podría afectar en el largo plazo la llegada de nuevos actores.

Es por ello que el gobierno chileno se ha propuesto revisar el acceso a la propiedad minera, abriéndose a la posibilidad de considerar algún tipo de gravamen en la medida que no se concreten los trabajos de explotación o exploración que pudieran estar detrás de un pedimento, abriendo paso así a nuevos inversionistas.

ARGENTINA: PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOS

Según los cálculos del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA), la campaña de exploración que empezó en septiembre de 2013 y terminó en mayo del año pasado totalizó una inversión de US$60 millones, la mitad de la campaña anterior, cifra que, sin embargo, no incluye los proyectos brownfield. En su informe, se cita que a los factores del mercado mundial, se suman las condiciones internas que han perjudicado la actividad exploratoria en Argentina.

 Finalmente, el informe del CES establece que cuatro países de Latinoamérica integran el “top 10” mundial en inversiones exploratorias: México (4to lugar, con 6% del gasto); Chile (5to lugar, con 6% del gasto); y Perú (7mo, con 5% de las inversiones). Argentina en tanto, se ubicó en la undécima posición, con 2% del presupuesto exploratorio global de ese ejercicio.

FUENTE: Latino Minería

PROYECTO MINERO CORANI TENDRÁ UN NUEVO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Reciente anuncio de la compañía Bear Creek Mining, informa que estudio actualizado de factibilidad de la mina Corani, estará listo para finales del primer trimestre del 2015.

La compañía minera Bear Creek Mining, principal inversionista del Proyecto Corani en la región peruana de Puno, anunció recientemente que publicará un nuevo estudio de factibilidad sobre su mina de plata, plomo y zinc; estimando su publicación para finales del primer trimestre del 2015. En dicho nuevo estudio, se actualizará y optimizará aún más el estudio sobre Corani de noviembre del 2011, en el que se describió un yacimiento con 270 millones de onzas de plata y 4,8 millones de libras de plomo combinado y zinc en reservas probadas y probables.

En tanto, se mantienen las 22,500 Tpd de procesamiento con mejores recuperaciones de metales de plata respecto al estudio anterior. Asimismo, el nuevo análisis ha identificado reducciones significativas en los gastos de capital que favorecerán al nuevo CAPEX. De ese modo, la actualización servirá de base para una decisión final sobre el financiamiento del desarrollo del proyecto Corani, y, como tal, incluirá no sólo los costes de financiación, sino también los requerimientos de capital operativo de post-producción, y un habitual cronograma de preparación mina/concentrador.

RECURSOS MINERALES Y RESERVAS ESTIMADAS

Los recursos estimados para el yacimiento se obtuvieron a partir del estudio de factibilidad desarrollado por Independent Mining Consultants (IMC). Con ello, se descubrió que la mina cuenta con reservas probadas y probables que alcanzan las 156,130 TM, con leyes de 53.79 g/t Ag; 0.904 % Pb y 0.493% Zn. Para ello, se calcularon precios que oscilan entre US$ 18.00/oz (Ag); US$ 0.85/lb (Pb) y US$ 0.85/lb (Zn). Los Recursos Medidos e indicados ascienden a 134,461 TM, con leyes de 20,5 g/t Ag; 0,38% Pb y 0,29% Zn; mientras los Recursos Inferidos son 49,793 TM, con leyes de 30 g/t Ag; 0.464% Pb y 0.278% Zn.

Consecuentemente, el estudio actualizado establecerá una reserva optimizada enfocada en recuperar la inversión dentro de un plan que utiliza las expectativas de los precios actuales de los metales, y los diseños de construcción y procesamiento optimizados que permitirán reducir la huella del proyecto. Por otro lado, se espera que la actualización produzca un ahorro significativo en los gastos de capital, que brindará un cojín para las necesidades del periodo inicial y capital operativo, no incluidos en el estudio del 2011.

LA MAYOR INVERSIÓN MINERA EN PUNO

En 2013, Perú fue el tercer productor de plata en el ranking global, con 14.1% de la producción mundial. Esa posición fue incluso mejor a inicios de ese año, antes de que China le arrebatara el segundo lugar. Desde entonces, tanto el Estado como el gremio minero de ese país han intentado dinamizar las inversiones mineras, a fin de recuperar el sitial perdido. Así, el proyecto Corani cuenta con una inversión aproximada de US$ 574 millones, y ya ha logrado la aprobación social en una región peruana con antecedentes importantes en conflictos.

El proyecto de la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation, está ubicado a una altura que oscila entre los 4.800 y 5.100 msnm, en el distrito de Corani, provincia de Carabaya, en la región Puno. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), comprende 12 concesiones mineras en un área de 5,180 hectáreas (Corani I, Corani II, Corani III, Minazpata 1, Minazpata 2, Minazpata 3, Minazpata 4, entre otras).

Con un minado a cielo abierto, el material extraído será llevado a una planta concentradora para someterse a un proceso de recuperación mineral por un circuito de flotación de plomo, donde se recobrará la mayor parte de la plata, seguida de flotación de zinc, en la que también se proyecta recuperar plata. La producción de concentrados se transportará en camiones al Puerto de Matarani de donde se llevarán a las fundiciones para el respectivo proceso.

Finalmente, se estima que la vida útil de la mina es 20 años, sumado a ello los 02 años que tomará la etapa de cierre. La producción estimada anual será de 13.4 Moz Ag para los primeros cinco años y 8 Moz Ag durante la vida útil de la mina.

FUENTE:

Diario Gestión, MEM